一九三五年前后，日本帝国主义加强了对我国的侵略。在民族危机空前严重的关头，蒋介石仍旧坚持“攘外必先安内”政策，张学良将军被迫“剿共”，因在陕北战场上屡遭失败，受到蒋介石的责难，于是急于寻求出路。从南京回到西安后，张学良与周恩来在延安举行了会谈。张将军决定以民族存亡的大局来说服蒋介石停止内战，一致抗日……